ファイナンシャル・プランナー
【職務】
証券会社、銀行、不動産、保険などの金融系の会社やＦＰ会社で顧客の要望
をきき、ライフプランに従って、顧客の資産管理、資産運用などを提案するアド
バイザーです。
【天職】
顧客に関するあらゆるデータを収集・分析し、顧客のライフプラン上の目標を達
成するために、貯蓄計画、投資計画、保障（保険）対策、相続対策などトータル
な資産設計を行い、その実行を手助けする専門家。資格には、日本ファイナン
シャル・プランナーズ協会が認定するものとして、FP普通資格のAFP資格（アフ
ィリエイテッド ファイナンシャル プランナー(R) ）と、FP上級資格のCFP(R) 資格
（サーティファイド ファイナンシャル プランナー(R) ）がある。
【適職への道】
AFPの試験は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定校の研修を修了後
、試験に合格し同協会に入会・登録する事で取得でき、CFPは、AFP取得後1年
間の実務経験および会員在籍期間があれば受験する事ができる。資格がなくて
も仕事はできるが、社会的信頼を得るには、FPの資格取得が望まれる。
【受験資格】
ファイナンシャル・プランナー（ＡＦＰ）/日本ＦＰ協会のＡＦＰ認定研修講座を受けた人
【取得期間】
集合研修の場合は７０時間程度 ３ヶ月から４ヶ月
通信研修の場合は２８０時間程度 ６ヶ月から１年
【取得費用】
２０万円程度から
【試験内容】
ＦＰ基礎,金融資産運用設計,不動産運用設計,
ライフプランニング・リタイアメンプランニング,リスクと保険
タックスプランニング,相続・事業継承設計
【受験料】
ＡＦＰ １０５００円
ＣＦＰ ５２５０円 １課目
【問合わせ先】
日本ファイナンシャルプランナーズ協会
東京都港区虎の門１－１－２０
虎の門実業会館６Ｆ
ＴＥＬ０３－３５００－５５３３